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予算設定(予算管理機能)

予算設定とは、設定した期間の購入金額が予算を超えた場合、ご注文をロック(注文停止)、または警告を表示する機能です。

予算金額は、ユーザーコードごと(部署ごと)の設定ができます。

※予算表示金額は税抜金額です。
※予算はご注文時に消化となります。
※代表法人を設定されているスーパー管理者の場合、ユーザーコード選択の画面が表示されます。
メンテナンスを行いたいユーザーコード(部署)を選択(「設定」をクリック)してください。

 

≪Index≫

設定内容
設定方法
予算設定状況
残予算金額の確認方法
説明動画

 


◆設定内容

●予算管理方式

・月額方式   :1か月単位での予算管理です。

・期間設定方式 :任意の期間(2~12ヶ月)による予算管理です。起点となる月度と期間を設定します。
例)4月1日から半年単位の場合・・・起点月→「4」、(サイクル)→「6」ヶ月単位

 

●予算金額

税抜金額の予算額を設定します。

 

●予算を越えた場合

注文都度ワーニング(警告)を出す。

…累計注文額が予算金額を超えた場合、カートで注文確認へ進む際にワーニングメッセージが表示されます。

※予算を超えた場合に承認発注の対象とすることも可能です。
当項目「予算を超えた場合」を「注文都度アラートを出す」に設定した上で、 [承認発注]設定画面で「予算がxxxxx円を超過した場合」を承認条件に設定してください。

注文をロックする。(注文できないようにする)

…累積注文額が予算金額を超えた場合、注文ができないようロックがかかります。

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◆設定方法

STEP1: 「マイページ」から「予算設定」をクリックします。

※スーパー管理者の場合は、設定するユーザーコード(部署)を選択(「設定」ボタンをクリック)します。

 

STEP2: 「予算管理方式」「予算金額」「予算を超えた場合」の条件を設定します。

STEP3: 「登録する」をクリックし、設定内容を確認後、「確認完了」ボタンをクリックします。

※登録・設定内容の変更は次回ログイン時より反映されます。

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◆予算設定状況

①「マイページ」から「予算設定」をクリックします。

②出力形式(CSV/Excel)をプルダウンから選択します。

③「一括ダウンロード」ボタンをクリックします。

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◆残予算金額の確認方法

①「マイページ」から「予算設定」をクリックします。

②「予算管理レポート」ボタンをクリックします。

 

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◆説明動画

※動画はsmartofficeの画面ですがスマートガバメントでも同様の操作でお使いいただけます。

【予算設定について】

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